上半年服装行业经济运行概况
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上半年服装行业经济运行概况

编者按: 2014年上半年,全球经济延续弱复苏趋势。发达经济体复苏势头较好,美国经济保持回升,制造业和服务业增长加快,失业率下降,经济增长动能增加,带动需求回升、消费增长。 

    欧元区经济增长出现诸多有利因素,特别是工业产出增速回升,消费者信心指数、居民消费动力逐步增强;日本经济虽呈增长态势,但受出口不佳拖累,同时,消费税税率提高也抑制了消费支出的增长,进而影响企业扩大投资,经济增长动力有所减弱;而自去年5月以来,由于外资相继从新兴市场撤离和结构性改革滞后等原因,新兴经济体经济增速普遍下滑。 

  2014年前6个月,我国GDP同比增长7.4%,经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好,呈现“总体平稳,稳中有进,稳中有升”的态势,市场预期继续好转但仍有下行压力。  

  在此背景下,全球市场需求有所恢复。外需方面,上半年我国服装出口经历了由弱到稳的过程,至二季度逐月回暖,其中发达市场、特别是欧盟市场需求回暖是稳定我国服装出口的重要因素;而新兴市场由于自身经济因素,需求减弱,我国服装对其出口增速下降明显。内需方面,上半年,我国经济虽有起色,但从长期趋势来看,居民收入增长放缓,消费增长动力不足。服装内销总体规模扩大,但增速相对较低,依然较疲弱。

受需求影响,2014年上半年,我国服装行业规上企业产量小幅增长,但规下企业产量依旧下滑,从全行业口径判断,总体产量应与上年同期基本持平;行业整体各项主要指标基本正常,但盈利能力未见明显提升。其中,规模以上企业效益平稳,亏损面缩小,但运营质量两极分化明显,而数量众多的中小企业仍困难突出,压力较大。

  生产

  2014年1-6月,全球经济持续回暖、需求有所恢复,中国服装行业规模以上企业产量同比增长;但规模以下企业产量持续下滑;从全行业口径判断,总产量应与去年同期持平。

  据国家统计局统计,2014年1-6月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件,同比增长3.76%,较2013年同期提高3.21个百分点。其中梭织服装72.24亿件,针织服装68.86亿件,同比分别为1.83%和5.88%。

  而规模以下企业抗风险和自我调整能力均较差,在需求较疲弱、生产要素成本上升的情况下,订单有流失现象。根据中国服装协会对广东企业的调研,小微企业订单普遍减少,部分企业订单减少七成以上甚至关停。据中国服装协会对均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等产业集群的调查,2014年上半年,上述产业集群全行业统计范围内,服装企业产量合计同比增长2.97%,其中规模以下服装企业产量同比减少7.07%。

另据中国服装协会对山东、辽宁、广东等地企业的调查,近半数的企业产量同比减少或持平,其中以中小企业居多。从全行业口径判断,产量应与去年同期基本持平。

  内销市场

  2014年上半年,我国服装内销市场总体规模继续扩大,但需求仍疲弱,增速放缓。国家统计局数据显示,2014年1-6月,社会消费品零售总额 124199亿元,同比增长12.1%,增速比上年同期回落0.6个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额62102.1亿元,同比增长 9.8%,比去年同期增速回落0.7个百分点。服装类商品零售额累计4182亿元,同比增长10%,比去年同期增速回落1.7个百分点。

  从服装零售价格的变化,也可以看到国内服装消费整体走弱的现状。

  一方面,国内服装价格持续高企,制约了居民消费,是服装内销增速放缓的一个重要因素。国家统计局数据显示,2014年1-6月,全国服装类商品零售价格同比上涨2.2%,较上年同期下降0.1个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.3%,较上年同期下降0.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%。 2014年1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%,较上年同期下降0.5个百分点。

  而另一方面,从长期趋势来看,服装零售价格虽然上涨,但涨幅一直收窄。价格增长放缓的原因,在于供给大于需求。供大于求有两方面原因:一是澳门银河娱乐网址的供应增加,二是澳门银河娱乐网址的需求减少。目前中国服装行业,产量趋于平稳,澳门银河娱乐网址供应基本稳定。那么出现供大于求,就源于需求的减少。

  在经济减速、消费意愿下降的情况下,服装定位和售价均相对较高的一二线市场大型零售企业,服装销售增长更为缓慢,同时,服装网购渠道发展迅速,不但各电商平台和垂直电商成为服装内销的重要渠道,品牌企业的线上线下融合速度也在加快。价格更为透明、信息更为对称的网络渠道,分流了一部分一二线市场实体渠道的销售。相比之下,三四线市场及农村受经济减速影响较小,同时受益渠道下沉、城市化推进使得人口结构发生变化而带来的消费能力提升等因素,有此量大面广市场的支撑,服装专业市场的增长情况较一二线市场稍好。

  一二线市场大型零售企业根据中华全国商业信息中心的统计,2014年1-6月份,全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额1082.45亿元,同比增长2.07%,增速较上年同期低4.51个百分点;销售各类服装2.19亿件,同比下降2.41%,增速较上年同期低5.25个百分点。

  专业市场根据中国纺织工业联合会流通分会对纺织服装专业市场的统计,2014年1-6月,重点监测的43家单位、183家单体市场成交额保持增长,总成交额为 3815.38亿元,同比增长4.98%。其中,25家市场成交额上涨,16家市场成交额下降,2家市场成交额持平。

  网购市场 中国电子商务研究中心预计,2014年我国服装网购市场整体规模将达到6153亿元,同比增长41.5%。

  来自国内最大电商平台淘宝的数据显示,2014年1-6月,淘宝网(B2C及C2C)销售服装类商品24.44亿件,同比增长35.8%,销售额 1764.92亿元,同比增长46.89%。其中男装销售量3.58亿件,同比增长36.08%,销售额394.56亿元,同比增长60.75%;女装销售量10.67亿件,同比增长41.62%,销售额1044.37亿元;运动/休闲服销售量0.38亿件,同比增长12.4%,销售额37.95亿元,同比增长58.3%;童装销售量4.22亿件,同比增长34.71%,销售额163.9亿元,同比增长49.7%。

  整体来看,未来一段时期,国内服装消费将受到一定程度的抑制,随经济减档而持续中低速增长。

  外需市场

  上半年我国服装出口整体偏低,但经历了由弱到稳的过程,逐渐回暖,扭转了年初出口数量、出口金额均同比下降的颓势。

    据海关统计,2014年1-6月,我国累计完成服装及衣着附件出口798.46亿美元,同比增长4.29%,较2013年同期回落9.11个百分点。服装出口数量为151.98亿件,同比增长6.42%,较 2013年同期回落0.66个百分点。服装出口平均单价4.29美元/件,同比下降2.28%,较2013年同期回落8.32个百分点。

  2014年上半年,全球主要发达经济体经济持续复苏,市场需求继续回升,我国对其服装出口也有所增长。据海关总署数据,2014年1-6月,我国对欧盟、美国、日本、香港等传统市场服装出口金额合计468.34亿美元,同比增长5.42%,占全国服装总出口的58.65%,份额增加0.63个百分点。出口数量为83.17亿件,同比增长4.77%,占全国服装总出口数量的54.73%,份额减少0.87个百分点。

美国市场 据中国海关统计,2014年1-6月,我国对美国服装出口金额143.2亿美元,同比增长7.39%,增速较上年同期减少0.14个百分点。出口数量26.09亿件,同比增长2.14%,增速较上年同期减少4.58个百分点。出口单价同比增长5.4%。

  欧盟市场我国出口欧盟服装增速明显提高。据中国海关统计,2014年1-6月,我国对欧盟服装出口金额196.9亿美元,同比增长20.22%,增速较上年同期提高16.46个百分点。出口数量35.13亿件,同比增长16.22%,增速较上年同期提高13.01个百分点。出口单价同比增长5.07%。

日本市场 据中国海关统计,2014年1-6月,我国对日本服装出口金额88.68亿美元,同比下降10.95%,增速较上年同期减少11.6个百分点。出口数量14.35亿件,同比下降8.65%,增速较上年同期减少10.52个百分点。出口单价同比下降4.06%。

  主要新兴经济体经济增长继续放缓,市场需求也受到影响。据中国海关统计,2014年1-6月,我国对东盟、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场服装出口金额合计111.29亿美元,同比增长1.32%,增速较上年同期减少59.16个百分点。出口数量合计22.59亿件,同比增长17.03%,增速较上年同期减少17.59个百分点。

  其中,对东盟地区服装出口金额62亿美元,同比下降6.41%,服装出口数量15.11亿件,同比增长 11.57%,出口单价同比下降18.23%。对俄罗斯、巴西和墨西哥的出口金额分别为35.79亿、8.3亿和5.2亿美元,增幅分别为13.28%、 2.03%和34.44%;出口数量分别为4.06亿件、2.04亿件和1.39亿件,出口数量增幅分别为33.62%、13.59%和48.89%。

未来,由于内生动力不足、外需拓展空间不大、国内宏观调控空间受限、发达国家政策溢出等因素影响,新兴经济体经济增长将进一步放缓,其市场需求和消费也将进一步被抑制。

  效益

  2014年上半年,服装行业整体效益平稳。规模以上企业各主要指标基本正常,亏损面有所收窄,但两极分化明显;规模以下企业困难和压力仍较大。

根据国家统计局统计,2014年1-6月,服装行业规模以上企业15009家,累计实现主营业务收入9390.84亿元,同比增长9.8%;利润总额 495.49亿元,同比增长13.93%。亏损企业2595家,亏损面为17.29%,比2013年同期下降1.6个百分点。

  另外,中国服装协会对均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服装产业集群的调查也显示,2014年上半年,上述产业集群在全行业统计范围内,效益增长较平稳,其中主营业务收入合计同比增长5.17%,利润总额合计同比增长7.77%。各指标基本正常。在中国服装协会对广东、福建等地企业的调研中,近80%的企业盈利同比增长或基本持平。

  尽管指标正常平稳,但企业面临的压力和困难仍然较大。在中国服装协会对广东、山东、福建、辽宁等沿海地企业的调查中,成本上涨、市场竞争激烈、招工难、市场需求不足、贸易摩擦,被认为是当前对企业生产经营影响最大的五个方面。比如成本、尤其是劳动力成本上涨,是企业最为关注的问题。在对广东的调查中,三分之一的企业有缩减在粤投资或向低成本地区转移的打算。

  相比于规模以上企业和全行业,规模以下企业在市场低迷、从业人员减少、生产要素成本提升、税费负担较重的情况下,企业运营压力较大,效益完成情况也相对较差,困难比较突出。

  根据中国服装协会对上述服装产业集群的调查统计,2014年上半年,规模以下服装企业主营业务收入合计同比增长4.13%,利润总额合计同比增长5.99%;企业亏损面19.77%。

  而根据对广东、山东、辽宁等地的调查,40%以上的中小企业订单减少,60%以上的中小企业存在工人流失现象。近40%的中小企业上半年经营状况不佳。

  在广东,有企业认为,受市场低迷、出口订单下降、劳动力成本上涨等因素影响,企业盈利空间被不断压缩,上半年效益情况较差,目前只能寄望于下半年圣诞采购季带来的订单季节性恢复。

  投资

  2014年1-6月,我国服装行业投资平稳增长,增速提高,显示行业投资持续发力,投资信心正在回归。据国家统计局数据显示,2014年1-6月,我国服装行业实际完成投资1567.32亿元,同比增长20.01%。施工项目数4584个,同比增长5.72%。新开工项目2846个,同比增长 5.37%。竣工项目数1759个,同比增长14.89%。各指标增速较去年同期均有提高。

  下半年行业展望

  从经济环境来看,下半年将延续温和复苏的趋势,全球经济活动总体加强,且复苏范围有所扩大。在发达经济体:美国二季度GDP大超预期,经济复苏有望持续;欧洲虽然已经逐步走出衰退,但风险仍未解除,经济增长动能略显不足;日本短期复苏似显强劲,但结构改革难有进展,增长已显疲态,下半年同样可能缺乏增长动力。在新兴经济体:除部分国家继续保持较高的增长速度外,有些发展中国家的经济出现了较大滑坡,且风险进一步加大。  

  而中国经济也存下行压力和不确定性,在“微刺激”的过程中,将继续结构优化、减速提质,可能会反复筑底,总的来看,增长将处于合理区间。  

  内销方面,城镇化推进、居民收入增长将保证内需消费继续扩大。但受经济影响,居民消费意愿不高,需求疲弱仍将持续,相对较低的增速将成为常态。  

  出口方面,全球经济温和复苏使我国对外贸易的外部环境有所改善,出口形势将进一步趋于稳定并小幅回升。其中对美国、欧洲出口或保持一定增长,而对日本市场出口增长幅度不会太大,甚至可能有所下降。对新兴市场出口增速放缓明显。

  由于国际需求继续恢复、国内需求保持增长、库存调整也取得一定成效,下半年中国服装行业生产保持稳定,总量或有增长但幅度微小。

在产销两方面的带动下,下半年行业整体效益保持平稳,亏损面继续收窄。但对行业发展产生抑制作用的诸多因素依然存在,企业运营压力增大,行业效益难以有显著改观,盈利空间可能进一步收窄。尤其是中小企业,困难更为突出。行业运行谨慎乐观。